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一、全球高尔夫行业的发展历程高尔夫球运动自从500多年前在苏格兰的圣安德鲁斯风行之后，至今已走过了一段漫漫长路。从18世纪开始，高尔夫球运动传入北美。1788年，美国南卡罗莱纳州的地方性报纸上出现了有关当地高尔夫球的报道；1795年美国成立了第一家高尔夫球俱乐部。而在此前，英国最早的高尔夫球俱乐部--绅士高尔夫球社已经宣布成立，1755年又成立了“皇家高尔夫球俱乐部”， 即现在的“圣安德鲁斯皇家古代高尔夫球俱乐部”。这两个高尔夫球俱乐部对苏格兰高尔夫球运动乃至世界高尔夫球运动的发展均起了重大的促进作用，它们是制定高尔夫球运动规则的鼻祖。到了20世纪，高尔夫球运动迎来了新的纪元，高尔夫球具的革新、比赛规则与制度的建立、国际性赛事的开展以及高尔夫球场管理水平的提高，都极大地促进了高尔夫球运动的发展，也为这项古老的运动注入了新鲜的血液和活力。第二次世界大战后，世界各国经济的发展在很大程度上推动了高尔夫球运动的快速发展，此时期的高尔夫球运动流行于美国、日本及欧洲各国，并迅速向世界其他地方蔓延，参加这项运动的人数急剧增加，高尔夫球场的数量也飞速增长。随着经济的发展，澳大利亚、南非、西班牙、瑞典等国家的高尔夫球运动也得到了很大的发展。人口稀少的加拿大有2300多个球场。仅有2500多万人口的澳大利亚，有1500多个高尔夫球场。940万人口的瑞典建造了近100个高尔夫球场，每15个瑞典人就有一个人打高尔夫。人口仅500多万的丹麦有高尔夫球场约190多个。高尔夫球在这些国家已经是一项非常普及的运动，在公共球场上打球的费用非常低，与其国家的高收入比较，在美国公共球场上打一场球的费用就像在我国打一场乒乓球的费用。德国的收费亦仅相当于一张电影门票的价格。20世纪后期，世界高尔夫球运动逐渐向亚洲转移，尤其是亚洲“五小龙”经济的迅速发展，使得高尔夫球运动得到了很大的发展。泰国建成了上百个高尔夫球场。韩国自80年代末至90年代初，高尔夫球人口迅速增长，目前韩国高尔夫人口已增至500余万人，约占全国总入口10%。球场数量的增加为更多的人参与这项运动提供了方便，也使这项被称为贵族运动的体育与休闲活动逐步走入现代普通人的生活。二、全球高尔夫球场数量排名分析高尔夫球场是进行高尔夫球运动时所需的场地，一个标准的高尔夫球场包括18个洞（Hole），每个洞都有规定的杆数，称为标准杆（Par），标准杆数为72杆。球场内有发球台、球道、果岭以及长草、沙坑、水池等障碍。2021年9月13日，根据美国国家高尔夫基金会(National Golf Foundation)的一份调查显示，目前全球251个国家或地区中，总共206个有人参与高尔夫运动，其中包括只有9洞球场的圣诞岛。全球大约82%的国家或地区拥有高尔夫球场，总共为3.8万座。只有711和赛百味(Subway)在全球的实体店超过它。当前，美国是全球高尔夫球运动最普及的国家，其2021年球场数量达到1.6万个，球场数量全世界第一，占全球的42%。其次是日本和英国，拥有高尔夫球场数量分别达到3140座和3101座。虽然日本和英国排名第二第三，但绝对数量上与美国相去甚远。从高尔夫运动发展的状况看，其他领先的国家或地区有加拿大、澳大利亚、德国、法国等。三、2019-2021年全球高尔夫市场结构高尔夫球球场在地理上集中度较高。根据NGF的统计，全球80%左右的高尔夫球场数量位于前十名国家和地区分别是：美国(42%)、日本(8%)、英国(8%)、加拿大(7%)、澳大利亚(4%)、德国(3%)、法国(2%)、韩国(2%)、瑞典(2%)和中国(2%)。其中，美、日、英三国占据了全球3.8万座球场中的1.6万座、3140座、3101座。三者(CR3)的市场占比接近60%，达到58%。美国球场数量与CR3之外的国家或地区的球场数量相当。

图表：全球主要国家/地区CR3高尔夫球场数量占比(%)

数据来源：NGF，中研普华产业研究院整理根据皇家古老高尔夫俱乐部(The R&A)发布的《全球高尔夫》(Golf Around the World)的数据，高尔夫球场数量位于前十名国家和地区分别是：美国、日本、英格兰、加拿大、澳大利亚、德国、法国、韩国、瑞典和苏格兰。中国在苏格兰之后，位居第十一位。在此，皇家古老高尔夫俱乐部把英国拆成了英格兰和苏格兰分别进行统计。如果将英格兰和苏格兰合并，则中国同样排名第十位。四、2019-2021年全球高尔夫行业发展分析2021年12月，The R&A和体育市场营销调查（SMS）披露的研究数据显示，自2016以来，高尔夫球运动在全球范围内得到了显著的普及，超过550万新增高尔夫球手参与其中。在此五年的增长期内，全球高尔夫球手总数从6100万人增加到6660万人，超过了2012年创下的6160万人历史高点。该衡量指标包括俱乐部会员、打9洞或18洞的非会员独立高尔夫球手以及球场供应有限的地区里练习场的使用者。这一新数据反映了高尔夫球运动的一个正面趋势，即在经历了一段下划之后，全球参与水平正在上升。这是最近在2021欧洲高尔夫参与报告中强调的，与最后一次监测到的790万人相比，参与人数录得健康增长，目前有1060多万名高尔夫球员在享用欧洲大陆上的全长度高尔夫球场。The R&A首席发展官菲尔·安达顿（Phil Anderton）说：“高尔夫球运动正处于真正普及的热潮中，我们看到世界上很多地方的参与度都在大幅增加，特别是在过去两年新冠疫情流行期间，户外运动可以更安全地进行。”“新的数据非常令人鼓舞，但作为一项体育运动，我们需要共同努力，充分利用这一机会，凝聚那些回归高尔夫球场或首次尝试高尔夫球场的群体。我们可以通过提供各种具吸引力和灵活的举措来实现这一目标，鼓励高尔夫球手更有规律地打球，与家人和朋友一道享受高尔夫球运动带来的健康与幸福。”体育市场营销调查收集了世界各地不同地区国家高尔夫协会通报的参与高尔夫球运动人数，使用具全国代表性的研究和专家估计来核算全球高尔夫球手总数。研究数据表明，在新冠疫情之前增长趋势就已形成，然后在疫情大流行期间高尔夫球运动的普及提速，主要原因是高尔夫球手能够在户外环境中保持安全的社交距离、保持运动量，促进他们的身心健康。欲了解更多高尔夫行业的发展情况，可点击查看中研普华产业院研究报告《2021-2025年中国高尔夫产业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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